No Rio de Janeiro, uma jovem Alcateia se aproxima do momento que definirá seu lugar entre os Garou: o Ritual de Passagem. A prova parece simples — rastrear e destruir um espírito da Wyrm que assombra uma região esquecida da cidade —, mas a caçada revela uma corrupção muito mais profunda do que seus anciões imaginavam. Os personagens enfrentarão violência, horror espiritual e as duras consequências de seus primeiros passos na guerra pelo destino do mundo.