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Após um grande incêndio florestal e uma horda de criaturas da Wyrm terem destruído seu lar e após eles terem quase morrido ao lado de seus amigos e colegas de Alcateia, um grupo de garous desajustados das montanhas Appalachia devem se unir para executar uma missão desesperada de vingança. O líder inimigo era um Dançarino da Espiral Negra quase invencível que se intitulava "O Estranho Sorridente", uma figura do século XIX, que ainda é lembrada no folclore dos lobisomens. Todos os relatos afirmam que o Estranho Sorridente deveria ter morrido há muito tempo, porém ele continua vagando pela noite. A Alcateia deve buscar aliados traiçoeiros, arriscar suas vidas e seu legado, e encarar a face do esquecimento antes que possam confrontar o Estranho Sorridente de novo - custe o que custar.