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Um ano após o misterioso desaparecimento de um grupo de heróis nas Montanhas Cinzentas, o Festival de Primavera retorna à Cidadela do Lago. Sob a fachada de alegria em Esgaroth, o medo e os boatos correm pelas Terras Ermas. Alheio aos sussurros, o Rei Thorin III convoca voluntários para uma missão audaciosa: acompanhar uma comitiva anã na reconstrução de Azanulbizar e na retomada do portão leste de Khazad-dûm. No ápice das festividades, líderes proeminentes — incluindo o mago Radagast, diplomatas elfos de Thranduil e um enviado do Rei Elessar — reúnem-se secretamente para debater os presságios que ameaçam o destino da região. O perigo espreita nas sombras do passado, e a jornada rumo à montanha está prestes a começar.